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        艾华集团:产业链完整布局,铝电解电容龙头国产替代机遇强

        作者:admin  来源:   发表时间:2016-11-4 12:35:37  点击:2862
        销售热线:0755-29591425   网址:http://www.foost.com.cn

        平台观点.

        平台发布2016年三季度业绩报告.

        10月27日晚间,艾华集团发布2016年三季度业绩报告,平台前三季度营业总收入10.82亿元,同比增长14.97%,实现归属母平台净利润1.64亿元,比上年同期上涨16.18%。

        产业链布局完整,毛利水平突出.

        平台实现“腐蚀箔+化成箔+电解液+专用app+铝电解电容器”完整的产业链布局,在产业链上下游整合方面优势突出,在部分原材料方面掌握核心技术,毛利率水平在业内也处于领先的地位。

        平台产品布局合理,技术水平领先.

        铝电解电容器产品一般分为高、中、低三档,平台各类型产品均有涉猎,而且在技术方面,平台在部分细分产品领域已经达到行业内领先水平,例如平台的高端节能照明产品用铝电解电容器已经达到了国际一流水平。

        国内铝电解电容器龙头,国产替代机遇强.

        中国是全球最大的铝电解电容器消费国,不过与此形成鲜明对比的是国内铝电解电容器行业的整体水平仍以中低档产品为主,在高端铝电解电容器方面,仍主要依赖进口日本的产品,而且全球前五大厂商中有四家是来自日本的企业。在电子产品行业东移的趋势下,国产替代机遇强,平台作为国内铝电解电容器领域的龙头企业,近年来迅猛发展,在全球的市场占有率已达4.7%,排名也从13年的第8位升至目前的第6位。

        强化传统领域的行业地位,积极开拓其他领域的应用.

        平台继续深化在节能照明领域的优势地位,积极开拓消费电子、通讯及汽车、工业应用等领域,国产智能手机品牌的崛起将带动上游电容器厂商的业绩增长,平台将受益于该行业趋势。

        我们预测2016-2018年EPS分别为0.94、1.17、1.38元,对应PE为37.42X、30.12X、25.54X,考虑平台未来几年展现强势成长态势,我们给予“买入”评级。

         



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